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- 发布日期:2024-08-07 18:49 点击次数:81
6月19日上午交易时段,电网设备板块震荡下行。截至10时07分,九洲集团跌近6%,众智科技、东方电子、亿能电力等快速跟跌。
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蒋诗语 Z00170002
2024年7月29日星期一
行情导读:基本面偏空,大盘情绪较弱,纯碱今日多个合约大幅下跌,主力 2409 合约跌幅超过 5%,低 点跌至 1750 点位附近。
驱动因素1:供应高位,厂家库存压力较大
整个7月纯碱检修产能较少,整体供应高位,月度开工率环比走高,保持在85%以上水平。产量环比大幅回升,周产量整体保持在72-74万吨高位。供应端整体压力较大,预期的检修暂时未兑现,纯检厂库存持续累库,截止到7月29日,国内纯碱厂家总库存101.43万吨,较周四增加2.84万吨,涨幅2.88%。今日显性库存破百,盘面悲观情绪进一步发酵。
驱动因素2:负反馈形成,下游观望心态浓
由于期货盘面共振下跌,下游玻璃厂心态偏观望谨慎,买涨不买跌心态驱使下,下游不断压缩自身原料库存,导致纯碱库存在上游累积,碱厂不断下调报价,负反馈形成。
驱动因素3:浮法表现偏弱压制纯碱价格,光伏玻璃行业亏损,产能增量预期打折
玻璃价格持续走弱,部分产线开始亏损,玻璃的走弱对纯碱价格同样形成压制。此外,光伏玻璃持续累库,价格走弱,厂家亏损,近期有部分产线冷修。且未来产能扩张预期受到影响,导致市场对该部分纯碱需求增量偏悲观。
展望后市:
7月检修企业不多,产能整体环比相较6月恢复,产量走高,供应端压力增大。月中下游有一定补库带动库存有一定去库,但月底买货热情减退,整体呈现累库格局。另外,玻璃持续走弱、近期光伏产线冷修对纯碱同样形成利空影响,盘面在悲观情绪下走势偏弱。后市检修具体落地情况尚不明朗, 09合约还在持续下探,虽利空已消化,但尚未具备反转驱动,可关注8月检修情况。当前盘面持续走弱尚未企稳,关注1700-1750支撑位表现,建议谨慎对待,避免左侧交易。
风险提示:供应端变动较大等
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数据来源:Wind、SMM、钢联、彭博、隆众、广发期货发展研究中心
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