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山证策略:预计A股将维持震荡调整 短期看好上游周期(附7月金股组合)
- 发布日期:2024-07-20 17:35 点击次数:180
策略观点:
回顾6月,A股震荡收跌,截至6月28日,主要宽基指数月累计涨幅均为负,其中,上证50累计跌2.99%,相对较优,中证1000累计跌9.17%,调整明显。北向资金本月净流出,大盘风格相对优于小盘,中信五类风格中,稳定风格依然相对较优,消费风格领跌。行业方面,电子、通信逆市收涨,综合、地产、商贸零售深度调整,跌幅居前。
往后看,海外方面,欧元区6月已如期降息,预计9月、12月仍将各降25bp,而由于美国5月CPI数据增速不及预期,市场预期美联储2024年将有2次降息,我们认为,此后预期仍然面临调整,美国6月CPI或难以延续5月的乐观表现,美元短期内将依旧维持强势,北向资金对A股的边际影响依旧不可忽视。国内方面,7月将召开三中全会及政治局会议,重点关注会议释放的经济重点发展方向与支持领域。预计A股将维持震荡调整,短期相对看好上游周期,中长期相对看好“出海链”与配置价值较优的红利股。
行业配置:化工、医药、TMT
风险提示:宏观经济不及预期;政策力度不及预期;地缘冲突超预期发展。
表1:2024年7月金股组合
资料来源:wind,最闻,山西证券研究所
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